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FAI ANCORA I PREVENTIVI CON WORD?
ESCI DALL’ETÀ DELLA PIETRA

è lieta di invitarvi presso
la propria sede il 28 Maggio
per la presentazione di iVolution,
il software in cloud che cambierà
il modo di fare preventivi

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FAI ANCORA I PREVENTIVI CON WORD?
ESCI DALL’ETÀ DELLA PIETRA

è lieta di invitarvi presso
la propria sede il 28 Maggio
per la presentazione di iVolution,
il software in cloud che cambierà
il modo di fare preventivi

28 Maggio 2019 ore 14:30 presso MG Informatica in Via Ercolani, 11/B a Imola BO

Pensata con un ordine gerarchico e suddivisa in sezioni tematiche, questa area amministrativa permette di creare e gestire tutti i dati necessari: l’amministratore può gestire il proprio accesso e decidere se abilitare, e per quali funzioni, gli altri operatori alla configurazione ambiente (tabelle di supporto, palette colori, formati stampa, ecc.), alla configurazione Manager generale (dove è possibile impostare i dati aziendali, le sedi, i reparti, gli operatori e i relativi permessi), alla configurazione del Preventivatore (opzioni e modello predefinito, modelli di preventivo, sezioni, articoli, ecc.).

 

La sezione Preventivatore è il “cuore” del sistema, in quanto permette, a tutti gli operatori, di inserire, configurare e gestire tutto quello che poi sarà disponibile in front-end per comporre e gestire i preventivi.È possibile configurare il modello generale di preventivo, la gestione dell’IVA mista e dell’IVA agevolata, l’inserimento degli articoli e degli accessori (che possono già essere abbinati a un determinato articolo); inoltre permette di creare delle sezioni “pre-compilate” (dove è possibile inserire articoli e/o accessori) e dei modelli di preventivo (a cui si possono collegare una o più sezioni precedentemente create). È possibile anche inserire i testi che verranno usati nella composizione del preventivo (oggetto, introduzione, condizioni di pagamento, consegna, posa /installazione, pre-dettagli, post-dettagli, condizioni generali).
Infine si possono inserire le immagini e gli allegati che saranno disponibili in fase di composizione.

 

Al momento della composizione del preventivo, ogni sezione, articolo, accessorio, testo, immagine e allegato precedentemente creato sarà reso disponibile nella palette laterale e utilizzabile su ogni documento.

Si possono creare pdf riepilogativi selezionando, con i filtri di ricerca disponibili, preventivi e ordini per verificarne dettagliatamente la marginalità complessiva. Dalla selezione effettuata è possibile creare dei raggruppamenti per cliente, per stato del preventivo, per operatore e per periodo, ordinare l’elenco per numero o data del documento, per cliente, per stato o per importo. Come ulteriori opzioni sono disponibili il riepilogo finale dei raggruppamenti e i dettagli delle righe prodotto.
Il modulo delle statistiche base prende in esame il periodo impostato in Area Manager e permette, tramite grafici a torta, a barre e di andamento, di avere sempre sotto controllo, divisi fra preventivi e ordini, il numero dei documenti, i ricavi, i costi e i margini (valori assoluti e percentuali). Una tabella riepilogativa finale suddivide i documenti coi relativi margini, costi e ricavi, oltre che per tipo anche per stato (in corso, accettati, scaduti, rifiutati, annullati) coi totali complessivi e suddivisi per operatore.
Vengono gestite due anagrafiche separate, con caratteristiche leggermente diverse, anche se per le funzionalità principali sono disponibili insieme come unica rubrica. I Contatti possono essere creati anche mentre si genera un nuovo preventivo. Nel caso di integrazione con un connettore ERP tutti i clienti presenti sul gestionale vengono resi disponibili in iVolution. Quando un preventivo viene trasformato in ordine, il Contatto si trasforma in Cliente e viene importato automaticamente sul gestionale collegato

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