Il software cloud per gestire agenti, preventivi e ordini della tua rete vendita
Agenti e rivenditori compongono preventivi curati con il configuratore drag and drop, ognuno con il proprio ruolo e i propri permessi. Tu tieni sotto controllo costi, sconti e marginalità, e il cliente firma online la conferma d'ordine. iVolution è il software preventivi per agenti di commercio, pensato per PMI con reti vendita strutturate.
Riconosci questi problemi nella tua rete vendita?
Se la risposta è sì, vale la pena vedere iVolution.
File Excel condivisi e obsoleti
Ogni agente lavora su una versione diversa del listino. Gli errori di prezzo passano al cliente prima che qualcuno se ne accorga.
Doppio inserimento: preventivo → gestionale
L'agente fa il preventivo, poi qualcuno lo riversa manualmente nel gestionale per l'ordine. Tempo perso ed errori di trascrizione.
Margini visti troppo tardi
L'amministrazione scopre i margini reali solo a fine mese. Nel frattempo gli sconti si decidono caso per caso.
PDF di preventivo poco professionali
Il layout varia da agente ad agente. Alcuni usano Word, altri Excel. L'immagine aziendale ne soffre.
Firma e conferma via email o carta
Stampa, firma fisica, scansione, email. Il ciclo di chiusura rallenta e i preventivi scadono prima della conferma.
Preventivi difficili da ritrovare
Offerte sparse tra cartelle e caselle di posta: sapere a che punto è una trattativa richiede una ricerca ogni volta.
Come funziona il software preventivi agenti iVolution per la tua rete vendita
Dal primo accesso dell'agente all'ordine generato dal preventivo.
L'agente accede
Con le sue credenziali, online: iVolution è in cloud. Lavora con il ruolo e i permessi di accesso che gli hai assegnato.
Configura e preventiva
Trascina nel preventivo articoli, accessori e alternative; gli sconti per categoria e classe di cliente si applicano alle righe. Il PDF si stampa o si invia in pochi clic.
Si genera l'ordine
Dal preventivo accettato si genera l'ordine con un clic. Con il modulo di firma elettronica l'ordine resta sospeso finché il cliente non firma.
Il cliente firma
Il cliente riceve un link, apre il PDF e firma la conferma d'ordine dal browser, senza bisogno di stamparla. L'ordine va nel gestionale collegato: per Passepartout Mexal c'è un modulo nativo.
Ruoli e permessi per ogni operatore
Più operatori sullo stesso sistema, ognuno con il proprio ruolo e i propri permessi di accesso.
Amministratore
- Imposta operatori, ruoli e permessi
- Crea modelli con sezioni e articoli precompilati
- Definisce categorie di sconto e classi di clienti
- Controlla la marginalità con report dettagliati
Agente / Commerciale
- Compone il preventivo con il drag and drop
- Abbina accessori e propone alternative
- Stampa e invia il PDF
- Segue stati e scadenze dei suoi preventivi
Rivenditore
- Ha il proprio accesso, con i permessi assegnati
- Prepara preventivi curati e personalizzati
- Ritrova i preventivi con i filtri di ricerca
- Fa firmare online la conferma d'ordine
Tutto quello che serve alla tua rete vendita
Ruoli e permessi
Ogni operatore lavora con il ruolo e i permessi di accesso che gli assegni.
Software in cloud
Si usa online, senza installazioni.
Controllo della marginalità
Costi, sconti e marginalità sotto controllo; quando serve, la funzione «nascondi margini» nasconde i costi a schermo.
Firma elettronica
Con il modulo di firma elettronica, il cliente firma online la conferma d'ordine.
Dal preventivo all'ordine
Dal preventivo si genera l'ordine, importato direttamente nel gestionale collegato.
Multilingua e IVA mista
Etichette di stampa del PDF e articoli si traducono in più lingue, e la versione estesa traduce tutti i testi. IVA mista e agevolata con funzioni personalizzabili.
Statistiche per operatore
Ricavi, costi e margini di preventivi e ordini, anche suddivisi per operatore, con stati, scadenze, filtri di ricerca e stampe di controllo.
Modelli su misura
Modelli di preventivo con sezioni e articoli precompilati, per offerte curate e coerenti in tutta la rete.
Collegabile al tuo gestionale
Con gli altri gestionali iVolution si collega tramite API e webhook (modulo): il gestionale carica clienti, articoli, prezzi e sconti e riceve gli ordini. Per Passepartout Mexal c'è un modulo nativo.
La tua rete vendita può fare molto di più
Mostraci come lavorate oggi: in una demo gratuita ti mostriamo come iVolution si adatta al lavoro dei tuoi agenti.
Richiedi Demo GratuitaDomande frequenti sulla gestione agenti
Agenti e rivenditori possono avere permessi diversi?
Sì. iVolution gestisce più operatori, e a ciascuno si assegnano ruolo e permessi di accesso. L'accesso per agenti e rivenditori è un modulo della versione Pro.
Serve installare qualcosa?
No, iVolution è un software in cloud e si usa online.
Come firma il cliente?
Il cliente riceve un link, apre il PDF del preventivo e firma la conferma d'ordine dal browser, senza bisogno di stamparla. La firma elettronica è un modulo attivabile.
Posso preparare preventivi in altre lingue?
Sì. Etichette di stampa del PDF e articoli si traducono in più lingue, e la versione estesa permette di tradurre tutti i testi.
iVolution si integra con Passepartout Mexal per gli ordini?
Sì, con un modulo nativo. Quando il preventivo accettato diventa ordine, l'ordine viene importato in Mexal, e i contatti creati in iVolution diventano clienti Mexal.
Stai ancora facendo preventivi in Excel?
I cinque punti in cui il foglio di calcolo smette di reggere, il confronto voce per voce e i casi in cui Excel basta ancora.
Vedi il confronto con Excel