iVolution si collega al tuo gestionale.
Dal preventivo all'ordine, senza reinserimenti.
Con Passepartout Mexal c'è un modulo nativo. Con gli altri gestionali iVolution si collega tramite API e webhook: il gestionale carica clienti, articoli, prezzi e sconti e riceve gli ordini.
Richiedi Demo con IntegrazioneSenza integrazione, ogni ordine è lavoro doppio
Il preventivo nasce in iVolution. Viene approvato dal cliente. Poi qualcuno deve inserirlo manualmente nel gestionale. Ogni reinserimento è un'occasione di errore e tempo di lavoro perso.
- ✓Clienti del gestionale in iVolutionCon il connettore ERP, tutti i clienti presenti nel gestionale sono disponibili in iVolution.
- ✓Articoli, prezzi e sconti dal gestionaleSi parte dai dati che sono già nel gestionale, invece di ricrearli.
- ✓Ordini importati direttamenteQuando il preventivo diventa ordine, l'ordine cliente viene importato nel gestionale collegato.
- ✓Contatti che diventano clientiCon Mexal, un contatto creato in iVolution diventa cliente e viene scritto nel gestionale quando il preventivo è trasformato in ordine.
Senza iVolution, oggi fai così:
- Cerchi il cliente nel gestionale, lo ricopi in Word o Excel
- Inserisci manualmente i codici prodotto e i prezzi
- Crei il PDF e lo mandi via email all'agente
- L'agente lo stampa, lo porta dal cliente, lo fa firmare
- Torni in ufficio con il foglio firmato
- Reinserisci tutto nel gestionale per creare l'ordine
- Sperando di non aver fatto errori di trascrizione
Il flusso integrato dall'offerta all'ordine
Come si collega al tuo gestionale
Per Passepartout Mexal c'è un modulo nativo. Gli altri gestionali si collegano tramite API e webhook, con uno sviluppo dalla loro parte. E iVolution funziona anche senza gestionale.
Passepartout Mexal
- Legge clienti, articoli, prezzi, sconti e disponibilità
- Scrive in Mexal solo gli ordini e i nuovi clienti
- Ordini modificabili finché Mexal lo consente
- Evasioni fatte in Mexal riportate in iVolution
Altri gestionali
- Il gestionale carica clienti e articoli
- Un prezzo e un costo per articolo
- Classi di sconto e sconti per cliente
- Ordini letti via API, con un webhook a ogni ordine
Versione stand-alone
- Anagrafica clienti in iVolution
- Agenti, IVA e pagamenti gestiti in iVolution
- Ordini cliente gestiti in iVolution
- Ordini leggibili da altri programmi con il modulo API
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Quali dati condividono iVolution e il gestionale
Anagrafiche clienti
I clienti del gestionale sono disponibili in iVolution. Con Mexal, i contatti creati in iVolution diventano clienti e vengono scritti nel gestionale quando il preventivo diventa ordine.
Articoli e prezzi
Articoli e prezzi arrivano dal gestionale. Con Mexal gli articoli vengono copiati nel catalogo di iVolution, dove nome, descrizione, prezzo, costo, classe di sconto e IVA si modificano senza toccare Mexal; sul singolo preventivo si personalizzano prezzi e sconti, e l'ordine arriva in Mexal con quei valori.
Classi di sconto
Categorie di sconto per gli articoli e classi per i clienti: l'incrocio fra le due determina lo sconto applicato sulla riga del preventivo.
Ordini cliente
Con Mexal, quando il preventivo diventa ordine l'ordine viene importato direttamente. Con gli altri gestionali, il gestionale lo legge via API e riceve un webhook a ogni ordine nuovo o modificato.
Pagamenti e IVA
Con Mexal, pagamenti e IVA si ereditano dall'anagrafica clienti; sul singolo preventivo gli utenti interni possono assegnarne di diversi, agenti e rivenditori no.
Ordini sincronizzati
Con Mexal, l'ordine importato resta modificabile da iVolution finché il gestionale lo consente; le righe già evase non si modificano, e le evasioni fatte in Mexal tornano in iVolution. Un ordine annullato in Mexal torna preventivo.
Vuoi sapere come si collega al tuo gestionale?
Raccontaci quale usi in azienda: con Mexal c'è il modulo nativo, con gli altri ti mostriamo cosa serve per collegarlo tramite API.
Domande sull'integrazione gestionale
iVolution si integra con Passepartout Mexal?
Sì, con un modulo nativo. Legge da Mexal clienti, articoli, prezzi, sconti e disponibilità, e in Mexal scrive solo gli ordini e i contatti che diventano clienti.
iVolution modifica i dati del mio gestionale?
Con Mexal, iVolution legge i dati del gestionale e scrive solo gli ordini e i contatti che diventano clienti, con la loro destinazione.
È possibile usare iVolution senza integrazione con il gestionale?
Sì. La versione stand-alone gestisce in iVolution clienti, agenti, IVA, pagamenti e ordini. Altri programmi possono leggere gli ordini con il modulo API e webhook.
Uso un gestionale diverso da Mexal: si può integrare?
Sì, tramite API e webhook (modulo): il gestionale carica clienti, articoli, prezzi e sconti e riceve gli ordini. Serve uno sviluppo dalla parte del gestionale: contattaci e ti diciamo cosa comporta nel tuo caso.